Калязин — тихий и очень живописный городок. Казалось бы, ничего особенного, если не брать во внимание тайный институт, где изучают магию. Но всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавиться от людей и наполнить мир сказочными существами.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали частью этого безумия. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым он бросает вызов колдунье. Но Хозяйка стихий не сдаётся — начинается жестокая битва за право оставаться людьми, за любовь и будущее родного города.