1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города рушится из-за чудовищного преступления — убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову.
Его ждёт пугающая правда, которая бросает вызов всему, во что он верил. Столкнувшись с невидимым злом, Алексей вынужден рискнуть всем, что у него есть: честью, чувствами и собственной жизнью ради победы.